火狐体育平台app下载火狐体育app下载ღ◈ღღ！火狐体育在线登录ღ◈ღღ，火狐体育官方网站app下载ღ◈ღღ。火狐体育在线登录ღ◈ღღ，火狐体育appღ◈ღღ，5月26日美团发布2025年第一季财报ღ◈ღღ，在稍后的业绩电话会上ღ◈ღღ，在回答高盛分析师关于京东宣布投入100亿补贴外卖业务ღ◈ღღ，行业竞争日趋激烈时ღ◈ღღ，王兴用非常强硬的表态为整场会议定下了基调ღ◈ღღ，并在随后的发言中给到了诸多指向性信息原神凝光肉身待客ღ◈ღღ。
低质低价的“内卷式”竞争长期来看不可持续ღ◈ღღ，取我们将采取一切必要措施ღ◈ღღ，继续推动行业健康发展ღ◈ღღ。甚至还点出“由于竞争加剧ღ◈ღღ，其他平台的消费者体验在系统故障ღ◈ღღ、配送延迟和高退款率等方面出现了一些问题火狐体育官方网站app下载ღ◈ღღ，而美团平台始终通过可靠的配送网络和先进的系统提供稳定的服务体验火狐体育官方网站app下载ღ◈ღღ。”
财报显示ღ◈ღღ，第一季度美团营收为866亿元ღ◈ღღ，同比增长18.1%ღ◈ღღ，略超市场此前854亿元的预估ღ◈ღღ。经调整EBITDA为123亿元ღ◈ღღ，同比增长52.4%ღ◈ღღ，经营利润率从去年同期的7.1%提升到12.2%ღ◈ღღ。
截至3月31日ღ◈ღღ，美团持有的现金及现金等价物和短期理财投资分别为1150亿元和654亿元ღ◈ღღ。京东ღ◈ღღ、淘宝下场ღ◈ღღ，外卖大战让美团的外部竞争愈发激烈ღ◈ღღ，而出海与AI短期都将持续考验美团的资源调配能力ღ◈ღღ，现金流的重要性极为重要ღ◈ღღ。
京东外卖加大补贴力度始于3月ღ◈ღღ，对于美团核心本地商业的冲击尚未完全释放ღ◈ღღ，因此季度内美团相关数据仍处于平稳增长态势ღ◈ღღ。
今年第一季度ღ◈ღღ，美团核心本地商业实现收入643亿元ღ◈ღღ，同比增长17.8%ღ◈ღღ。其中配送服务与佣金收入双双实现20%+的同比增长ღ◈ღღ，表明平台交易活跃度处于高景气状态下ღ◈ღღ。
同京东ღ◈ღღ、淘宝闪购频繁秀出日均订单数相反ღ◈ღღ，美团在本期财报中没有公布单季度外卖与闪购日均订单数ღ◈ღღ。有分析师推测ღ◈ღღ，外卖日均订单数同比增速约为10%ღ◈ღღ，单量规模在5800万左右ღ◈ღღ，闪购日均订单增速大概率超30%ღ◈ღღ，即1030万ღ◈ღღ，整个即时零售的日均单量规模很可能超过6900万单ღ◈ღღ。
有分析师告诉光子星球ღ◈ღღ，“去年第四季度美团即时零售增速下滑到10.7%时ღ◈ღღ，市场很担心继续回落到个位数ღ◈ღღ，但看到京东和淘宝先后入局ღ◈ღღ，我们基本上都调高了对第二季度的预估ღ◈ღღ。”
早前有市场人士提到ღ◈ღღ，2022年到店GTV下滑6%ღ◈ღღ，增速首次负增长ღ◈ღღ，随着抖音生服猛攻到店ღ◈ღღ，2023年GTV暴增107%ღ◈ღღ。抖音团购加速了年轻人到店团购的渗透ღ◈ღღ，而美团到店业务亦受益于此ღ◈ღღ。
这主要依赖Bღ◈ღღ、Cღ◈ღღ、D（骑手）三端运营实现ღ◈ღღ，其中B端通过“品牌卫星店”“拼好饭”ღ◈ღღ，以及输出一系列数字化工具ღ◈ღღ，对大中小商家进行精细化运营ღ◈ღღ；会员体系的扩展与完善ღ◈ღღ，正在逐渐成为对抗猫狗两家的后手ღ◈ღღ；D端的重点是保障ღ◈ღღ，相比其他平台ღ◈ღღ，美团庞大自有骑手体系的推进难度要大得多ღ◈ღღ。
多位连锁餐饮品牌负责人表示ღ◈ღღ，“卫星店”是他们愿意重点运营美团的重要因素之一ღ◈ღღ，包括木屋烧烤ღ◈ღღ、农耕记等头部餐饮品牌都在加大卫星店的建设原神凝光肉身待客ღ◈ღღ。个别品牌ღ◈ღღ，如农耕记在出餐品质和运营成熟度上较高火狐体育官方网站app下载ღ◈ღღ，已成为同行参考的重要范式ღ◈ღღ。
某品牌运营表示ღ◈ღღ，“用户认品牌ღ◈ღღ，但对于我们而言ღ◈ღღ，开堂食店要综合考虑选址ღ◈ღღ、客流ღ◈ღღ、成本等情况ღ◈ღღ，同时做外卖要加人手原神凝光肉身待客ღ◈ღღ，不如专注外卖ღ◈ღღ，卫星店要灵活得多ღ◈ღღ。”
美团显然非常清楚品牌痛点ღ◈ღღ，因此卫星店除了机制上能够降低商家成本外ღ◈ღღ，自配送情况下的抽佣比例在5%-9%之间ღ◈ღღ，低于常规店ღ◈ღღ，且还有返佣ღ◈ღღ、推广扶持原神凝光肉身待客ღ◈ღღ、门店选址等帮助ღ◈ღღ。餐饮业是一门锱铢必较的生意ღ◈ღღ，某上述人士向我们详细呈现了卫星店各类细碎的降本和补贴ღ◈ღღ，综合下来所挤出的利润非常可观ღ◈ღღ。
另一个是全托管性质的“拼好饭”火狐体育官方网站app下载ღ◈ღღ，类似拼多多整合零散订单为大单ღ◈ღღ，实现低成本ღ◈ღღ、集约化派送的“拼好饭”ღ◈ღღ。拼好饭的战略价值高于战术价值ღ◈ღღ，既可以守住平台供给的价格下限ღ◈ღღ，同时也能整合一部分缺乏品牌力的纯外卖供给ღ◈ღღ。
C端运营的重点是会员体系ღ◈ღღ。3月京东开始加码外卖补贴后ღ◈ღღ，月末美团会员体系升级ღ◈ღღ，其中针对不同会员等级的年卡成为应对价格冲击的重要手段ღ◈ღღ。例如仅19.9元的黑钻会员年卡ღ◈ღღ，包含每月99张无门槛神券ღ◈ღღ，以及各类权益ღ◈ღღ，能够巩固既有用户ღ◈ღღ。
光子星球获悉火狐体育官方网站app下载ღ◈ღღ，京东密集补贴落地后ღ◈ღღ，有连锁茶饮品牌与美团进行了一次大额膨胀券试水ღ◈ღღ，单价接近20元的产品ღ◈ღღ，经过膨胀后的补贴到手价仅为5元ღ◈ღღ。这种与品牌联合运营的好处在于ღ◈ღღ，能够以合规和让消费者感到“惊喜”的方式应对其他平台的价格竞争ღ◈ღღ。
“去年外卖单日订单量破9000万单时ღ◈ღღ，莆中（核心本地商业CEO）和薛冰（外卖事业部负责人）都出来放烟花了ღ◈ღღ，也没看到兴哥出来ღ◈ღღ。”
一位美团外卖人士提到ღ◈ღღ，一季度业绩电话会中王兴颇为强硬的发言风格非常少见ღ◈ღღ。特别是刘强东在各个场合下的言行ღ◈ღღ，一度让美团在舆论战中处于被动情况下时ღ◈ღღ，创始人的想法对执行层异常重要ღ◈ღღ。借业绩电话会放狠话ღ◈ღღ，其实是一种非对称应对ღ◈ღღ。
美团BD体系处于一线ღ◈ღღ，整个上半年的工作重心ღ◈ღღ，几乎都放在活动对标与店铺对标上ღ◈ღღ。进入二季度ღ◈ღღ，考核内容新增了每日拜访打卡的指标ღ◈ღღ，目的是巩固平台与商家之间的“鱼水情”ღ◈ღღ。与门店商家高频接触ღ◈ღღ，可以发挥美团B端的独特优势ღ◈ღღ，既可以自下而上地稳住CKAღ◈ღღ、SKAღ◈ღღ，也能及时洞察其他平台的一举一动ღ◈ღღ。
活动对标指的是ღ◈ღღ，其他平台推出的0元起送与同类商品的活动价格ღ◈ღღ，需要与美团渠道保持一致ღ◈ღღ。店铺对标指的是ღ◈ღღ，商家在其他平台所推出的差异化品类ღ◈ღღ，需要与美团渠道保持一致ღ◈ღღ。两个对标堵住了其他平台复刻当年抖音偷袭美团到店的前车之鉴ღ◈ღღ。
三年前ღ◈ღღ，抖音生服曾拉拢不少连锁品牌商家推出9.9元团购ღ◈ღღ，迅速扩大市场火狐体育官方网站app下载ღ◈ღღ，一度让美团到店没有还手之力ღ◈ღღ。相比三年前ღ◈ღღ，如今美团实际的应对策略更柔性ღ◈ღღ、隐性ღ◈ღღ：如果商家能够全方位对齐ღ◈ღღ，平台会给流量补贴ღ◈ღღ，或者流量保底——由于美团站内流量的高转化率ღ◈ღღ，无论是流量补贴还是保底对于餐饮商家而言很有吸引力ღ◈ღღ。
早前京东外卖推出的百亿补贴ღ◈ღღ，拉拢库迪咖啡吸引用户ღ◈ღღ，以及淘宝闪购近期推出的饮品“免单”ღ◈ღღ，都在短时间刺激了平台单量增长ღ◈ღღ。美团则是用神抢手应对ღ◈ღღ，例如瑞幸春季新品“熊猫陨石拿铁”在神抢手推出了5.9元外卖券ღ◈ღღ，与到店9.9元形成了倒挂ღ◈ღღ。
5月12日ღ◈ღღ，王兴与巴西总统卢拉火狐体育官方网站app下载ღ◈ღღ，在北京共同出席了“中国-巴西商业研讨会”ღ◈ღღ，一张二人合影传出释放了多重含义——出海巴西的积极信号ღ◈ღღ，以及用出海对冲国内的激烈竞争ღ◈ღღ。
业绩会上ღ◈ღღ，王兴谈到出海市场评估时ღ◈ღღ，有一个论断颇值得玩味ღ◈ღღ：“我们会仔细评估每一个机会ღ◈ღღ，进入新市场的决策是通过综合分析做出的ღ◈ღღ，需要考虑许多因素ღ◈ღღ，包括市场的当前规模ღ◈ღღ、潜在规模ღ◈ღღ，以及当地市场结构ღ◈ღღ，因为进入一个市场时ღ◈ღღ，我们需要确保能够成为行业第一或第二ღ◈ღღ，否则将失去意义ღ◈ღღ。”
Keeta在一年之前已经成为香港市场市占率第一的外卖平台ღ◈ღღ。而在沙特ღ◈ღღ，截至今年一月底ღ◈ღღ，Keeta在利雅得外卖市场的市占率已超过两成ღ◈ღღ，且市场份额呈持续扩大态势ღ◈ღღ。巴西将是美团第三次业务出海ღ◈ღღ，基于香港练兵ღ◈ღღ，沙特选将的逻辑ღ◈ღღ，美团大概率将继续复刻此前所积累的经验与资源ღ◈ღღ。
一位从内地转战香港的美团外卖人士表示ღ◈ღღ，考核标准变化最能体现美团在各地运营策略的变化ღ◈ღღ。“国内早在几年前就取消了市场占有率的考核ღ◈ღღ，香港也在去年取消了ღ◈ღღ，但在沙特这一条的权重很高ღ◈ღღ。”
王兴在业绩电话会上给到了二季度的指引提到ღ◈ღღ，预计第二季度核心本地商业收入的同比增长率将较第一季度放缓ღ◈ღღ，核心本地商业的经营利润同比将显著下降ღ◈ღღ。
好在当下美团收入成本和现金流现状仍存在很高的安全边际ღ◈ღღ。截至3月末ღ◈ღღ，美团销售及营销开支同比增长12%ღ◈ღღ，占收入的比重进一步下降了1个百分点ღ◈ღღ。这意味着美团有一定战略纵深ღ◈ღღ，应对京东ღ◈ღღ、淘宝的价格冲击ღ◈ღღ。
与此同时ღ◈ღღ，单季度净增自由现金流444亿ღ◈ღღ，充沛的现金流既可以在业务出海巴西之外ღ◈ღღ，到未来某个时间节点开启另一条出海模式ღ◈ღღ：并购出海ღ◈ღღ。而且ღ◈ღღ，健康的现金流也能支撑国内的竞争ღ◈ღღ。
尽管当下AI尚未完全释放其价值ღ◈ღღ，但从一个细节可以看到美团对于AI技术落地有非常明显的实用主义色彩ღ◈ღღ。2023年美团内部的AI明星项目是一款AI拜佛产品ღ◈ღღ，诸多获评原因中最重要的一条是ROI最高ღ◈ღღ。
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